国民党特务猖獗的活动引发了“《活路》事件”。东北军进入陕西之后，张学良的亲信、张学良邀请入陕的著名进步人士高崇民等编辑出版了宣传抗日救国的刊物《活路》（刊物名称的含义是东北军只有抗日，才有活路），在东北军和十七路军中秘密流传。该刊物是在张、杨的默许和支持下出版的，由杨虎城的十七路军印刷厂印刷。国民党特务从十七路军印刷厂工人那里得到《活路》后，误认为是杨虎城的幕宾郭增凯所为，立即上报南京。１９３６年５月１０日，蒋介石复电：“着即将郭增凯逮捕送南京。”于是郭增凯被捕。同时，特务拿着《活路》去找杨虎城和张学良，给他俩形成很大的政治压力。不久，特务侦知是高崇民所编，对高崇民发出通缉令。无奈之下，张学良密令王以哲、刘多荃把高送往天津躲避。此事虽然这样结束了，但蒋介石运用特务监视的做法和特务分子活动的猖獗，却引起了张、杨的不满。后来张学良称：“蒋先生太狭隘了，天下就败在ＣＣ与戴笠手上，总是安个特务在你身边，蒋先生就喜欢听这些人的话。”　　

　　不久，又发生了“艳晚事件”。１９３６年８月２９日晚，受张学良邀请来到西安任张学良秘书的宋黎（中共党员）被国民党特务逮捕。在押往国民党陕西省党部的途中，宋黎大声喊叫，被十七路军宪兵营骑兵巡逻队截获。但当时在宋黎处的东北大学学生马绍周和东北中学学生曹富琨（曹裕民）被特务抓去了。张学良听到宋黎被捕的消息后，愤然说道：“捉人居然捉到我头上来了！”他一面派人把宋黎接回，一面派人去取宋黎筹办学兵队的材料。但取材料的人又被守候在那里的特务逮捕，押去省党部。张学良对特务疯狂镇压抗日人士的行为极为愤怒，同时也怀疑陕西省党部藏有诬告东北军的材料，于是命令他的卫队营查抄了国民党陕西省党部，救出了被捕人员，还缴获了省党部诬告东北军的密电和准备逮捕的东北军参加抗日活动的三百多人名单。事后张学良致电蒋介石，自请处分。蒋介石当时忙于应付两广事变，只好隐忍不发，另寻报复。　　

　　虽然冲突的事件就这样过去了，但它对张学良与蒋介石的关系产生了严重的影响。　　

　　蒋介石平息两广事变后，便匆忙于１０月２０日飞抵西安，企图解决西北“剿共”不力的问题。　　

　　蒋介石立逼张学良、杨虎城就范，追随他继续“剿共”。但是，张、杨都要求停止内战，一致抗日。　　

　　为此，蒋介石大发雷霆，除对张、杨严加“训斥”外，２７日还到王曲军官训练团“训话”，极力宣扬他的“攘外必先安内”的荒谬主张。他声色俱厉地训示“要讨伐共产党”，扬言“对那种不忠不孝的军人要予以制裁”，借以对张、杨及其部下施加压力。但是，事与愿违，不但张、杨没有被其逼服，而且东北军和第十七路军军官团的大多数人对蒋介石这番凶相毕露的“训话”极端反感。　　

　　蒋介石一面威逼张、杨及其部属，一面加紧在军事上进行反共内战布置。他调兵遣将，将解决两广事变的数十万大军北调至以郑州为中心的一线；下令扩大西安、兰州的机场和地面设施；调集嫡系部队蒋鼎文、樊仲甫等所属２０个师到西北，加上原在西北的嫡系军队，围攻红军的总兵力达６０多个师计２６０个团；又把２０余名高级军政大员召聚西安待命，任命蒋鼎文为西北“剿共”前敌总司令，卫立煌为陕甘绥宁边区总指挥。蒋介石这些部署，既是为了大举“剿共”，也是准备密谋解决张学良、杨虎城问题。　　

　　同时，蒋介石在全国进行了反共部署。１１月１７日，他亲飞太原安抚阎锡山，１９日又飞济南会晤韩复榘，并令韩向宋哲元转达他的“剿匪”方针。在南京，外交部长张群与日本大使川越进行了六七次会见；在东京，驻日大使许世英与日本外相有田也频频商谈。　　

　　１１月２３日，蒋介石下令在上海逮捕了全国各界救国会领袖沈钧儒、邹韬奋、李公朴、章乃器、王造时、沙千里、史良７人。这就是“七君子事件”。这一事件震惊全国，轰动世界，激起全国人民的公愤和抗议。事件在国际上也引起巨大反响，以爱因斯坦为首的十几位科学家联名致电蒋介石，要求释放这七位爱国者。但蒋介石对此置若罔闻。　　

　　蒋介石经过这一番对内、对外，前方、后方部署之后，踌躇满志，企图一举消灭中国共产党。　　

　　但是，蒋介石违背历史潮流和人民意愿的倒行逆施极大地刺激了张、杨，引起他们的强烈不满。１２月３日，张学良到洛阳见蒋介石，第一次向蒋介石提出建议：停止“剿共”，和中共合作抗日，并要求蒋介石释放“七君子”。蒋介石却严厉地训斥张学良，说他绝不能停止“剿共”。对张学良要求释放“七君子”一事，蒋介石斥责张学良说：“全国只有你一个人是这样想的。”使张学良十分难堪。　　

　　１２月４日，蒋介石二次来到西安，立即向张、杨提出两个方案：一是将东北军、第十七路军全部开赴陕甘前线，进攻陕北苏区；二是将东北军、第十七路军分别调驻福建和安徽，陕甘两省让给“中央军”去“剿共”，逼迫张、杨择一而行。这两个方案都是张、杨所不能接受的。他们和红军早已达成共同抗日的协议，绝对不能再去进攻红军；调离西北，也早晚要被蒋介石吞并消灭。　　

　　张学良、杨虎城下定决心，一不再打内战，二不离开西北。他们秘密研究的对策是：　　

　　第一步“哭谏”——尽力说服蒋介石停止内战，一致抗日；如果“哭谏”无效，就采取第二步“兵谏”——设法捉蒋，逼蒋抗日。